01. “SOY EL GUAJIRO POETA QUE CÁNTATE DESDE EL CABALLO...”
      (Preludio) (3´34”)

02. “AFRICANA SOY...”
      (Canción de África) (4´06”)

03. “QUÉ TRISTE ES SER ESCLAVO...”
      (4´11”)

04. “VENID CON LA FLOR...”
      (Niño Alberto y Las Negritas) (3´30”)

05. “MÍO ES TU CORAZÓN, ERES MI SOLO AMOR...”
      (Dúo y Melodrama) (5´53”)

06. “NO PUEDO QUERERTE...”
      (Dúo y Final Melodrama) (5´02”)

07. “AHÍ ESTÁ, HERMOSO, GENTIL Y LINDO COMO UN SOL...”
      (Dúo Cómico) (2´18”)

08. INTERMEDIO
      –Orquesta– (3´42”)

09. TANGO DEL NEGRO LINDO
      (2´39”)

10. FINAL
     (2´22”)