01. PRELUDIO Y CORO GENERAL
      (3´28”)

02. “GRACIAS MIL, YO NO MEREZCO...”
      (Salida de María La O) (6´13”)

03. “MI CORAZÓN HERIDO SIN PIEDAD...”
      (Romanza) (2´51”)

04. “AMOR, DIME DÓNDE HAS IDO...”
      (La Ronda del Amor) (2´15”)

05. EL CABILDO DE REYES
     (2´55”)

06. “CALLA POR DIOS, CALLA POR COMPASIÓN...”
     (Dúo) (5´31”)

07. LOS CURROS DEL MANGLAR
     (1´34”)

08. “LA MULATA SOY YO, QUE NACÍ EN EL MANGLAR...”
      (Las Chancleteras) (2´51”)

09. INTERMEDIO
      –Orquesta– (2´06”)

10. “TE DEDICO MI CANCIÓN...”
      (Ronda de los Guaracheros) (2´45”)

11. “TEMBLANDO DE AMOR...”
      (Romanza) (4´51”)

12. INTERMEDIO
      –Orquesta– (1´38”)

13. FINAL
     (1´56”)