1. LA VERBENA DE LA PALOMA (PRELUDIO) (Ricardo de la Vega / Tomás Bretón) 2. EL TAMBOR DE GRANADEROS (PRELUDIO) (E. Sánchez Pastor / Ruperto Chapí) 3. BOHEMIOS (PRELUDIO) (G. Perrín / M. Palacios / A. Vives) 4. LA CORTE DE FARAÓN (VALS) (G. Perrín / M. Palacios / V. Lleó) 5. LA REVOLTOSA (PRELUDIO) (J. López Silva / C. Fdez Shaw / Ruperto Chapí) 6. EL NIÑO JUDÍO (PRELUDIO) (E. García Álvarez / A. Paso / Pablo Luna) 7. LUISA FERNANDA (INTRODUCCIÓN AL ACTO TERCERO) (F. Romero / G. Fdez Shaw / F. Moreno Torroba) 8. LA CANCIÓN DEL OLVIDO (PRELUDIO) (F. Romero / G. Fdez Shaw / José Serrano) 9. EL BAILE DE LUIS ALONSO (PRELUDIO) (Gerónimo Giménez / Javier de Burgos) 10. EL CABO PRIMERO (PRELUDIO) (M. Fdez Caballero / Lucio López / C. Arniches) 11. LA BODA DE LUIS ALONSO (INTERMEDIO) (Gerónimo Giménez / Javier de Burgos) 12. LA ALEGRÍA DE LA HUERTA (PASACALLE) (García Álvarez / A. Paso / F. Chueca) GRAN ORQUESTA SINFÓNICA, Director: ATAÚLFO ARGENTA